یک خانم پیر به یک دَکه ی فروش غذای آماده می رود و تقاضای کار می کند. چندی بعد وقتی مدیر آنجا طعم غذاهای او را می چشد تصمیم می گیرد به او کار دهد و…

تورامارو، استاد هنرهای رزمی ترکیبی سبک موگن‌گاریو، سفر آموزشی خود را به پایان می‌رساند و به دیدار استادش، گنسای می‌رود. گنسای به او دستور می‌دهد: «تو باید با تک‌تک استادان هنرهای رزمی دوئل کنی و پیروز شوی تا کتاب‌های اسرارآمیز آن‌ها را به دست آوری.» با این دستور، تورامارو سفر خود را به دور ژاپن آغاز می‌کند و یک سال را به مبارزه می‌گذراند. این فیلم با نبردهای او علیه استادان واقعی در هنرهای رزمی مختلف مانند کونگ‌فو، مبارزه با چوب، شمشیربازی و نانچیکو، با شور و هیجان نشان می‌دهد که بودو و بوشیدو چیستند.

افسانه طلای یاماشیتا یک شکارچی گنج و گروهش را به اعماق جنگل‌های اندونزی می‌کشاند. وقتی آن‌ها در یک پناهگاه متروکه ژاپنی مربوط به جنگ جهانی دوم به دام می‌افتند، با این واقعیت وحشتناک روبه‌رو می‌شوند که تنها راه خروج، نفوذ بیشتر به اعماق زمین است.

در حالی که پلیس در حال تحقیق درباره زنی است که در یک هتل عشق متروکه مرده پیدا شده، همسر یک نویسنده رمان‌های عاشقانه زندگی‌ای را می‌گذراند که به نظر می‌رسد تکرار ساده و روزمره یک زندگی بدون عشق است. او برای فرار از این یکنواختی بی‌عشق، به دنبال خواسته‌های خود می‌رود و مدل برهنه می‌شود. به زودی، او با یک راهنما آشنا می‌شود و شروع به تن‌فروشی به غریبه‌ها می‌کند، در حالی که در خانه، پشت چهره یک همسر فداکار پنهان می‌شود.

افسانه‌ها می‌گویند ۳۰ سال پیش، یک شهر حومه‌ای توسط روح زنی که چهره وحشتناکش به شکلی کریه تغییر شکل یافته بود، به وحشت افتاد. این روح در حالی که پالتوی بلندی به تن داشت و قیچی بزرگی حمل می‌کرد، در خیابان‌ها پرسه می‌زد و به قربانیان جوانش نزدیک می‌شد؛ او در حالی که ماسک خود را برمی‌داشت، می‌پرسید که آیا زیباست یا نه. پاسخ قربانی تقریباً همیشه منجر به مرگ خشونت‌آمیز آن‌ها می‌شد.

به یک نویسنده مستقل، ماموریت عجیبی از سوی سردبیر جذاب مجله «بلک بوک مانثلی» داده می‌شود: پیدا کردن حشره‌ای با قدرت زنده کردن مردگان، تا بتواند درباره جهان پس از مرگ گزارش تهیه کند. او به همراه همسفر وفادارش اندو، راهی سفری برای یافتن این حشره گریزپا می‌شود و در طول مسیر با سایوکوی مرموز آشنا می‌شود؛ زنی با سابقه خودآزاری که از مالیدن واسابی روی زخم‌هایش لذت می‌برد.

آئوشیما، کارآگاه پلیسی که در حوزه استحفاظی خلیج کار می‌کند، مدام از سلسله‌مراتب و کاغذبازی‌های اداری که سیستم را فلج کرده، سرخورده می‌شود. دوست او، موروی، در حال بالا رفتن از پله‌های بوروکراسی پلیس است. موروی با آئوشیما پیمانی بسته است که در حالی که آئوشیما مراقب خیابان‌هاست، موروی کار را برای پلیس‌های گشت آسان‌تر کند. یک روز در منطقه خلیج، مجموعه‌ای از اتفاقات این کلانتری کوچک را زیر و رو می‌کند.

یک شهاب‌سنگ عجیب در ژاپن فرود می‌آید و صدها موجود حشره‌مانند به نام «لژیون» را آزاد می‌کند که قصد دارند زمین را به مستعمره خود تبدیل کنند. وقتی ارتش در کنترل اوضاع ناکام می‌ماند، گامرا برای مقابله با این دشمن فضایی که مدام در حال تکامل است ظاهر می‌شود. با این حال، این نبرد ممکن است منجر به از دست رفتن پیوند گامرا با آساکی و بشریت شود.